Украина разместила еврооблигации на $500 млн

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International, отметили в Минфине.

Украина осуществила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21 мая 2029 года. Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала, сообщило накануне Министерство финансов.

«Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества», – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Минфин указал, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

«Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях», – добавил Марченко.

Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфину постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Накануне СМИ со ссылкй на источники сообщали, что Украина намерена разместить еврооблигации на $500 млн. При этом в апреле Украина разместила еврооблигации на $1,25 млрд.

Таким образом Киев пытается компенсировать отсутствие траншей МВФ и наполнить бюджет.